Nascut dintr-o lacrima si luandu-si asupra sa o misiune care ii va pune la incercare curajul si loialitatea, Fat-Frumos porneste intr-o calatorie initiatica la capatul careia isi va intalni destinul. De-a lungul ei, se lupta cu fortele raului, cunoaste iubirea, se face frate de cruce cu imparatul vecin si, in semn de credinta, i-o aduce mireasa pe fata Genarului, vorbeste cu salbaticiunile si infaptuieste multe alte minunatii care fac din el un erou de poveste