Iulie, 1853 Portughezul Tiago, în vârstă de cincisprezece ani, urcă la bordul navei de război Mississippi în direcția Japonia. Ajuns în țara în care niciun occidental n-a pus piciorul de peste două sute cincizeci de ani, Tiago e capturat de Kentaro, un tânăr de vârsta lui. Nerăbdător să-și demonstreze valoarea în fața propriei familii, Kentaro îl ia ostatic pe acest barbar de pe kurofune, temutele „nave negre” occidentale. Când un clan inamic îi distruge casa lui Kentaro și o răpește pe Sakura, sora lui, între cei doi băieți se creează o legătură neobișnuită. Pornesc amândoi într-o călătorie lungă și plină de aventuri, pe uscat și pe mare, în timpul căreia diferențele dintre ei se preschimbă în compasiune, solidaritate și o nesperată prietenie.