Iulie 1853 Portughezul Tiago in varsta de cincisprezece ani urca la bordul navei de razboi Mississippi in directia Japonia. Ajuns in tara in care niciun occidental n-a pus piciorul de peste doua sute cincizeci de ani Tiago e capturat de Kentaro un tanar de varsta lui. Nerabdator sa-si demonstreze valoarea in fata propriei familii Kentaro il ia ostatic pe acest barbar de pe kurofune temutele nave negre occidentale. Cand un clan inamic ii distruge casa lui Kentaro si o rapeste pe Sakura sora lui intre cei doi baieti se creeaza o legatura neobisnuita. Pornesc amandoi intr-o calatorie lunga si plina de aventuri pe uscat si pe mare in timpul careia diferentele dintre ei se preschimba in compasiune solidaritate si o nesperata prietenie.